Как заработать на бирже, или как правильно выбрать инвестиционную стратегию?

Posted by workscan on in Форекс и биржа

Как заработать на бирже, или как правильно выбрать инвестиционную стратегию?

На данный момент в Российской Федерации у частного инвестора достаточно большое количество возможностей, дабы не только постараться сохранить собственный капитал, но и существенно приумножить его. Спектр инструментов очень широк, начиная от облигаций и банковских депозитов и заканчивая паями ПИФов, такими производными и акциями инструментами, как опционы и фьючерсы. Исходя из этого выбор и стратегий, и инструментов зависит от конкретных целей того либо иного инвестора.

Чтобы выбрать собственную инвестиционную либо спекулятивную стратегию, инвестору нужно определиться с тремя главными вопросами:

1. Срок инвестирования.

2. Время, уделяемое рынку как с позиций торговли, так и с позиций анализа и обучения.

3. Уровень принимаемых рисков, либо, несложнее говоря, какую сумму инвестор готов утратить.

Лишь сочетание этих трех факторов разрешит возможность понять, какие конкретно инструменты инвестору дешёвы и какие конкретно цели достижимы, а какие конкретно – нет.

Перед тем как сказать конкретно о выборе той либо другой торговой стратегии, инвестору направляться сперва определиться с тем, что он желает в итоге взять (сохранить деньги, прекрасно получить, взять сверхприбыль) и, в конечном итоге, определиться, кто он – долговременный инвестор либо спекулянт?

В чем отличие? В первом случае возможно организовать долговременный портфель на 3 – 5 лет и дальше не предпринимать с ним никаких действий. Возможность получить в этом случае весьма громадна и нужно лишь смотреть за рисками, которые связаны с недопустимо сильной просадкой цены портфеля. Допустим, мы для себя определили, что готовы утратить не более 30% всех инвестированных денежных средств.

Тогда при падения стоимостей более чем на 30% мы вынуждены будем закрыть все собственные позиции, другими словами все реализовать.

В случае если же мы желаем выполнять довольно кратковременные спекулятивные операции, то этому нужно без шуток обучаться. Как свидетельствует статистика, стабильно получают на таких операциях только 5 – 10% от всех спекулянтов, и исходя из этого, дабы попасть в эту когорту счастливчиков, нужно сильно попытаться!

Для инвесторов, ставящих собственной целью сохранение капитала, возможно советовать прежде всего банковские депозиты в сочетании с портфелем облигаций либо паями ПИФов облигаций. С таким портфелем вряд ли удастся большое количество получить, но тут цель пара другая – в первую очередь защита накоплений от инфляции.

Для инвесторов, желающих не только обезопасисть собственные финансовые средства от инфляции, но еще и что-то получить, возможно советовать инвестиционные сумки, в каковые должны быть включены как банковские депозиты (либо высоконадежные облигации, либо паи ПИФов облигаций), так и акции (либо паи ПИФов акций). В случае если сказать более конкретно, то весьма привлекательным выглядит вариант банковский депозит + паи индексного ПИФа акций.

В таком портфеле в момент его формирования 50% средств инвестируется в банковский депозит, и 50% — в ПАИ индексного какое количество акций. В будущем нужна постоянная ежеквартальная корректировка и ребалансировка портфеля, т.е. долю инвестиций в депозит и в ПИФ необходимо корректировать, дабы соблюдался баланс 50%:50%.

Ну и наконец, для тех, кто желает прекрасно получить, имеется фондовый рынок, и такие высокоспекулятивные инструменты, как опционы и фьючерсы. Риски, которые связаны с применением этих инструментов, громадны, но и доход может измеряться не только десятками, но кроме того тысячами и сотнями процентов.

Что касается оценки оптимального количества инвестиций, то это зависит в первую очередь от конкретных целей конкретного инвестора. Но в любом случае, выходя на высокорискованные рынки (а такими являются, конечно же, рынки акций, корпоративных облигаций и производных инструментов, производимых эмитентами среднего и ниже среднего уровня качества заимствования), инвестору неизменно необходимо не забывать о том, что тут возможно не только получить, но и большое количество утратить.

Исходя из этого каждые инвестиции должны рассматриваться инвестором в первую очередь с позиций сохранения капитала и определения максимально допустимого убытка. Последнее может выражаться как в конкретной сумме (допустим, я не готов утратить более 50 000 рублей), так и в процентах от портфеля (к примеру, мой допустимый убыток не должен превышать 30% от начальной суммы инвестиций).

Сейчас о самих торговых стратегиях.

В рамках проведения спекулятивных операций возможно выделить следующие главные торговые стратегии:

Скальпирование

– проведение большого количества сделок в течение одного торгового дня в попытке получить на мельчайшем трансформации цены. В большинстве случаев скальперы совершают вручную от 100 до 1000 сделок в сутки, а с помощь т. н. роботов (механические торговые системы) – до 20 000 сделок в сутки. Хорошие скальперы получают в сутки от 10 до

50 процентов на инвестированные , но трудятся они с маленькими суммами – в пределах 30 – 100 тысяч рублей. Скальпирование, с одной стороны, доступно всем, но, с другой — получают этим лишь единицы, потому, что это, не считая всего другого, еще и тяжелый физический труд. Скальпирование сродни мастерству, где решающими факторами являются познание мельчайших нюансов поведения рынка в сочетании с быстротой реакции и сильной психотерапевтической устойчивостью.

Удачно скальпировать возможно лишь на фьючерсах. С акциями такие операции проводить значительно сложнее из-за высоких издержек, которые связаны с выплатой большого комиссионного вознаграждения бирже и брокеру.

Интрадей-трейдинг

Не обращая внимания на то, что интрадей-трейдинг, так же как и скальпирование, это также торговля в дня, эта стратегия принципиально отличается от прошлой. В случае если в скальпировании большое значение имеет чувство рынка, то интрадей–торговля – это попытка получить на внутридневных трендах (тенденциях), и принятие ответов о продаже и покупке принимается на строго формализованной базе. Доходность таких операций кроме этого измеряется десятками процентов в сутки, но суммы, с которыми уже возможно трудиться, резко отличаются от небольшого скальпинга и могут быть около нескольких миллионов рублей.

Позиционная торговля от нескольких суток до нескольких месяцев

Сводится к приобретению либо продаже акций либо фьючерсных контрактов и долгому удержанию позиции. Практически это то же самое, что и интрадей-трейдинг, но лишь на намного больших временных отрезках. Доходность при совершении операций на рынке акций может быть около десятков а также сотен процентов, а при работе с фьючерсами доходность может измеряться еще громадными размерами.

Арбитражные операции

Эти операции низкорискованные, и доходность измеряется в большинстве случаев десятками процентов годовых (в среднем 40 – 60% в год). Арбитраж – это игра на отличии в цене:

· активов, торгуемых на различных рынках (к примеру, между акциями Газпрома, торгуемыми на Санкт-Петербургской бирже и на Столичной бирже);

· между фьючерсом и активом на данный актив (ценные бумаги Газпрома против фьючерса на ценные бумаги Газпрома);

· между активами, имеющими сильную корелляцию (к примеру, фьючерсы на нефтепродукты и сырую нефть, зерно и кукурузу).

Сложные опционные стратегии

Эти стратегии подразумевают работу с этими инструментами как опционы и разрешают достигать желаемого уровня доходности и риска. Потому, что опционы очень сложны, то поэтому они доступны только ограниченному кругу инвесторов.

В случае если сказать об инвестиционных стратегиях, то самый популярна среди инвесторов так называемая стратегия buy and hold — приобрети и держи. Но более действенной все же видится стратегия с ребалансировкой портфеля, о которой было сообщено выше. Кроме этого в полной мере действенным представляется подход, в то время, когда приобретение ценных бумаг осуществляется не единоразово, а многократно через равномерные промежутки времени – допустим, каждый квартал.

При таком подходе выравнивается средняя удельная стоиость входа в рынок, потому, что акции покупаются как на подъемах по большой цене, так и на спадах – по низкой. И тогда доходность для того чтобы портфеля будет выше, чем при единоразовой покупке (особенно, в случае если эта приобретение пришлась на период бурного роста рынка).

Главным недочётом всех подряд инвесторов есть психотерапевтическая неустойчивость и вследствие этого отход от инвестирования и жёстких правил трейдинга. Все инвесторы ищут какой-то Грааль либо золотой ключик, что откроет дверь в счастья и мир богатства. На практике же все значительно прозаичней, и успешный процесс инвестирования сводится к неукоснительному исполнению всего лишь двух правил:

Неизменно осознавать, сколько ты можешь проиграть, и не допускать проигрышей больше какой-то определенной величины (на трейдерском языке это именуется — постоянно ставить стопы!).

Давать прибыли течь, другими словами ни при каких обстоятельствах не ограничиваться маленькой прибылью, а пробовать забрать максимум.

В случае если инвестор не делает никого из этих правил, то он достаточно скоро утратит все деньги и позже всю оставшуюся судьбу будет сказать, что фондовый рынок это рулетка и казино.

В случае если инвестор делает первое правило, но не делает второе, то он будет медлительно сливать счет, другими словами в итоге все равно проигрывать.

И лишь при исполнения и первого, и второго правила инвестор может сохранять надежду на успех.

Copyright © ПАО Петербургская биржа, 2012 — 2015. Все права на аналитические материалы и информацию, размещенные на настоящем интернет-представительстве ПАО Петербургская биржа защищены в соответствии с русским законодательством. Воспроизведение, иное использование и распространение информации, размещенной на сайте ПАО Петербургская биржа либо ее части допускается лишь с предварительного письменного согласия ПАО Петербургская биржа

Источник: spbexchange.ru

Топ индикаторов для заработка на Poloniex криптобирже. Урок #5. Индикатор MACD и Стохастик

Важное на сайте:

Самые интересные результаты статей, подобранные именно по Вашим интересам: